Üdv mindenkinek!
Sikerekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!
Kezdjünk is bele és nézzük meg a SpEFEKTETO 2022-es számait.
“TAVALY EZT ÍRTAM: Nem zártam le őket, ez egy piac diktálta helyzet, ami egy kicsit nyugisabb swinggelést (ha van ilyen szó) hozott nekünk. A kulcsszó a türelem! UGYANEZ A GONDOLAT MÉG MOST IS HELYTÁLLÓ.” Ezt egy évvel korábban írtam, vagyis idéztem, tehát a 2020-as évértékelőt takarják. Nagyjából ezzel a kusza bekezdéssel lehetne jellemezni a 2022-es évet. Ugyanis nem teljesen értek magammal egyet. Nem azt mondom, hogy nagyot hibáztam, csupán egy kicsit, de annak most, ebben a pillanatban jelentős negatív eredménye van. Az egyik swinget túl korán nyitottam meg, míg a másikat le kellett volna zárni. Utólag mindig okosabb az ember. Az év közbeni rávásárlások némileg javították a teljesítményt.
Na, dehogy ne csak magamat ekézzem, 2022 egy erős korrekciós év volt, ami rendben is van. Ami a long tradeket illeti, ez rá is nyomta a teljesítményét ezekre a papírokra, húzta őket a piac negatív hangulata, a legtöbb esetben indokolatlanul. Ne feledjük 2020-ban és 2021-ben is 40% feletti volt a megtérülés! Szóval, ha még nem szálltál be és ezeket a sorokat olvasod, akkor most van itt az idő lépni, mert nagyon jó áron vannak kiváló cégek papírjai. 2023 a beszállás éve lesz!
Ezeken felül volt még egy jelentős dolog, amit nem hagyhatok ki, mégpedig a szolgáltatás leegyszerűsítése – csak a teljes komplex “C” portfólió elérhető – illetve a részvényspekuláció mellé (swing trade), bekerült a kripto is a portfólióba.
Nézzük a a számokat!
Ahogy azt sejtettem, sikerült alulmúlnom a piacot (S&P 500), 11,8 százalékponttal. Ez volt az első ilyen az indulás óta (8 év), aminek nem őrülök. A -31,2% nagyon nem szép szám, még akkor sem, ha a piac is jelentős veszteséget csinált a maga 19,4%-ával. Kisebb vígasz, hogy a NASDAQ 33,1%-ot esett, így sikerült megverni 1,9 százalékponttal. A portfólión belül a long trade részvények hozama -36,1% volt.
VISZONT! A kripto eszközök portfólióba kerülésével – többük már a 2021-es évben – sikerült eliminálni a veszteséget. Fontos részlet, hogy van egy kis csalás a számításban, ugyanis ami a kripto hozamot illeti +106,3% (2,063x) nem a 2022-es évnek köszönhető, hanem elsősorban 2021-nek. De mivel 2022 volt az első teljes év (2021 csonka év volt a kripto szempontjából), ezért 2022-re vonatkoztatom.
Az átfogó kép, az indulástól (8 év hozama)
Az indulástól számított 8 éves hozam alapján felülteljesítünk:
S&P 500-at 292,2 százalékponttal. 143,7*, évi 13,5 százalékponttal. 8*
NASDAQ-ot 257,7 százalékponttal. 109,2*, évi 11,2 százalékponttal. 5,7*
Néhány általam még követett alap/index és befektető teljesítménye 8 év alapján: (forrás: google.com)
Vanguard IT alap: 207,5%, évi 15,1%, azaz felülteljesítve 171,2 százalékponttal. 22,7*, évi 6,5 százalékponttal. 1*
Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc Class B: 108%, évi 9,6%, azaz felülteljesítve 270,7 százalékponttal. 122,2*, évi 12 százalékponttal. 6,5*
BUX Index: 155%, évi 12,3%, azaz felülteljesítve 223,7 százalékponttal. 75,2*, évi 9,3 százalékponttal. 3,8*
A következők az elmúlt 10 év alapján számított hozamok: (forrás: stockcircle.com)
Warren Buffett, Berkshire Hathaway Portfolio: 116,46%, évi 8,03%, azaz felülteljesítve 262,24 százalékponttal. 113,74*, évi 13,57 százalékponttal. 8,07*
Jim Simons, Renaissance Technologies Portfolio: 120,97%, évi 8,25%, azaz felülteljesítve 257,73 százalékponttal. 109,23*, évi 13,35 százalékponttal. 7,85*
Michael Burry, Scion Asset Management, LLC Portfolio: 328,1%, évi 15,65%, azaz felülteljesítve 50,6 százalékponttal. -97,9*, évi 5,95 százalékponttal. 0,45*
Ray Dalio, Bridgewater Associates Portfolio: 21,12%, évi 1,93%, azaz felülteljesítve 357,58 százalékponttal. 209,08*, évi 19,67 százalékponttal. 14,17*
Érdekességként az infláció Magyarországon az elmúlt 8 évben átlagosan 4,975% volt.
Megjegyzés: Jim Simons Medallion alapját nem számítom, mert egyrészt csak 2018-ig találtam folytonos adatot, illetve amit találtam még, hogy 2021-ben 48%-os volt a megtérülése (SpEFEKTETO Portfólió “C” 2021: 46,2%), másrészt, az egy zárt alap, amibe nem lehet fektetni. Ettől függetlenül szeretném megverni a világ legjobbnak tartott alapját, 1998-2018 között évi 66,07%-os bruttó megtérülése volt, ami a teljesítmény díjak levonása után évi 39,2%!
(* A SpEFEKTETO Kripto eszközök nélküli teljesítménye)
Összegzés: ELŐRE!
Legutóbbi hozzászólások